הבלוג

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

השקעה בקרנות סל (ETF) הדרך הפשוטה ביותר להשקיע בעצמך!

סרטון הדרכה אורורה

יותר ויותר משקיעים בעולם מעוניינים בניהול השקעות בשיטת "עשה זאת בעצמך" תוך מקסום תשואות ההשקעה על ידי הקטנת עלויות השקעה, מגמה זו מגבירה את הפופולאריות של השקעה בקרנות סל, או במונח המקובל (ETF)

מה הן קרנות סל (ETF)?

קרן סל הנסחרת בבורסה (ETF) הינו מכשיר פיננסי הכולל סל של ניירות ערך – כמו מניות – העוקב אחר מדד בסיסי. קרנות סל יכולות להכיל סוגים רבים של השקעות כולל מניות, סחורות, אג"ח, או תערובת של סוגי השקעות. קרן הנסחרת בבורסה היא נייר ערך סחיר, כלומר יש לו מחיר משויך שמאפשר לקנות אותו ולמכור אותו בקלות.

  • קרן הנסחרת בבורסה (ETF) היא סל ניירות ערך הנסחר בבורסה, ממש כמו מניה.
  • מחירי מניות תעודות הסל משתנים כל יום כאשר קרן הסל נרכשת ונמכרת. 
  • קרן הסל יכולה להכיל את כל סוגי ההשקעות כולל מניות, סחורות או אג"ח; 

4 יתרונות מרכזיים  בהשקעה ב- ETF ?

 

פשטות: ניתן להשיג פיזור תשואה באמצעות שימוש במכשיר אחד במקום לרכוש ולנהל תיק מניות פרטני. לדוגמא באמצעותETF  אחד ניתן להשיג חשיפה עולמית למניות.  

גמישות: המשקיע מחליט לאן הכסף שלך הולך כשהוא בשליטה מלאה. 

התאמה אישית: המשקיע יכול ליצור תיק קרנות סל המתאים בדיוק לפרופיל הסיכון ומטרות ההשקעה שלו. 

הקטנת עלויות: השקעות בקרנות סל מסוג DIY  מאפשרת לבחור את תעודות הסל הזולות ביותר בכל קטגוריה ולנצל את תחרות המחירים האינטנסיבית בין מנהלים שונים. עלויות רכישת קרנות סל הנן בדרך כלל נמוכות יותר מאשר רכישת המניות באופן פרטני.

איך בוחרים ETF?ראשית, בחרו את סוג נכס ההשקעה. האם  תרצו להשקיע במניות, אג"ח, סחורות וכדומה.
לאחר מכן, בחרו את האינדקס שאחריו עוקבת תעודת הסל שלכם. לדוגמא, מדד ה- S&P 500- יאפשר לך להשיג חשיפה לשוק המניות האמריקאי.
בין היתר כדאי להשוות בין המניות הנבחרות לפי הפרמטרים הבאים:

  • גודל הקרן
  • גיל הקרן
  • מנהל הקרן
  • עלויות רכישה וניהול
  • אסטרטגיית הקרן
  • מקום רישום הקרן

 

  • שימוש ברווחי הקרן
  • סיכון
  • נזילות
  • מטבע

רוצה להשקיע באופן עצמאי בקרנות סל (ETF)? 

אורורה תספק לך את כל המידע הנדרש ביותר מ- 1200 קרנות סל (ETF) לצורך זיהוי רעיונות השקעה וקבלת החלטת השקעה המתאימה ביותר עבורך המידע והניתוח באורורה יאפשרו לך: 

  • לבחור את סוג הנכס והמדד 
  • להשוות בין מנהלי הקרנות המובילים בעולם
  • לקבל מידע וניתוח פרטני לכל קרן
  • להשוות באופן פשוט ומהיר בין קרנות בעלות פרופיל דומה
  • לנהל רשימת מעקב ולקבל התראות

ניתוח קרנות הסל מתייחס להיבטים הבאים
הענקת כוכבים מ 0-4 לקרן בגין הפרמטרים הבאים

יחס המידע

מדד שארפ

ניתוח מגמה טכנית לטווח בינוני

ביצוע יחסי- 6 חודשים אחרונים

במקביל מתבצע ניתוח רגישות (סיכון) ישנן שלוש דרגות של רמות רגישות:

רגישות נמוכה

מדדי הרגישות הינם מתחת לממוצע הייחוס העולמי. 

רגישות מתונה

מדדי הרגישות גבוה יותר מממוצע הייחוס העולמי, אך נמוכים יותר מסטיית התקן. 

רגישות גבוהה

מדדי הרגישות גבוהים יותר מסטיית התקן .

לבסוף נקבל הערכה גלובלית המיועדת לתת אומדן מהיר ופשוט של הקרן. היא משלבת ניתוחים פיננסיים וטכניים (הערכת שווי, עדכון רווחים, גורמים טכניים, מדדי ייחוס קבוצתיים) עם ניתוח רגישות.

ההערכה האפשרית הטובה ביותר

הערכה אפשרית בינונית

ההערכה האפשרית החלשה ביותר

פוסטים אחרונים

כיצד המשקיעים במניית "טבע" איבדו 52 מיליארד דולר ב-4 השנים האחרונות?

כאשר מקבלים החלטות השקעה במניות, חשוב לקבל מידע וניתוח אובייקטיב על איכות המנייה ועל סיכון ההשקעה בה. לעיתים רבות אנו מסתמכים על המלצות אנליסטים לקנייה/החזקה/מכירה של מניה וזאת מבלי שיש ביכולתנו לקבל מידע שקוף על בסיס ההמלצה וכן על הסיכונים במניה.

קרא עוד »

מוזמנים לעקוב

הירשמו לעידכונים