הבלוג

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

רוצה לדעת איך וורן באפט עושה את זה?

אבחון לדוגמא להורדה ישירה תיק השקעות וורן באפט

אבחון לדוגמא להורדה ישירה
תיק השקעות ביל מילר

אבחון לדוגמא להורדה ישירה
תיק השקעות ביל האקמן

אורורה תסייע לך לעקוב אחר הפורטפוליו של וורן באפט ואחרים ולזהות רעיונות השקעה במניות וקרנות.

וורן באפט הוא אחד המשקיעים המוצלחים ביותר בכל הזמנים, ומשקיעים רבים שואפים לשחזר את הצלחתו. בבלוג זה תוכלו ללמוד את העקרונות שבאפט משתמש בכדי לבחור מניות וליישם חלק מהם באמצעות מערכת אורורה.

השקעה לטווח ארוך
באפט משקיע מתוך ראייה לטווח ארוך. אם הוא לא יכול לראות את עצמו בעל המניות במשך שנים, הוא לא יקנה את המניה בכלל.

תשקיע במה שאתה יודע ומבין
בעוד שתיק המניות של באפט מכיל תערובת מגוונת של חברות, ניתן להבחין בריכוז גבוה בענפים מסוימים, כמו ביטוח, בנקאות, שירותים ומוצרי צריכה.בהם הוא מבין במוצר ובמודל העסקי. 

זהה מניות זולות
באפט מאתר מניות שנסחרות מתחת לשווין הכלכלי ויש להן היסטוריה ארוכה של צמיחה שבאה לידי ביטוי בין היתר בתשואה על הנכסים.

מצא עסקים שיעמוד במבחן הזמן
באפט בוחר עסקים שיחזיקו מעמד במהלך מיתון כלכלי. חברות המספקות מים, חשמל גז ושירותים אותם צורכים  גם בתקופות מיתון הם דוגמא מצוינת וזו הסיבה שבאפט אוהב להשקיע בהם. לדוגמא גם אפל בשלב הנוכחי של חייה נחשבת על ידו כחברה שכזו ולא חברה טכנולוגית. ככלל הוא אינו משקיע בחברות טכנולוגיה ובעסקים התלויים מאוד בכלכלה חזקה. 

השקיעו בחברה המנוהלת היטב

באפט ישקיע במניה רק אם הוא בוטח בהנהלה וחושב שהיא תפעל ברציפות לטובת בעלי המניות. סימנים חיוביים כוללים היסטוריה של  חלוקת דיבידנדים ורכישות חוזרות (שתי הדרכים להשבת הון למשקיעים), ומוניטין מצוין.

לדוגמא: השקעות מהותיות שלו מדורגות גבוה במדד המוניטין של Harris Poll
לצפייה-https://theharrispoll.com/axios-harrispoll-100/ 

ניתוח תיק ההשקעות של באפט במערכת אורורה:
מצ"ב ניתוח המניות הכלולות בתיק ההשקעות (על פי מידע גלוי לציבור)

תיק ההשקעות של באפט  בעל איכות של 3 כוכבים (מתוך ארבעה אפשריים), רגישות בינונית, יחס מכפיל עתידי של 14.2% ותשואת דיבידנד חזויה של 2.4% וזאת בהשוואה לאיכות של 2 כוכבים, יחס מכפיל עתידי של 15.2 ותשואת דיבידנד חזויה של 2.0% במדד S&P 500.

כיצד ניתן לאחר במערכת אורורה רעיונות השקעה באמצעות הפרמטרים בהם באפט משתמש?

אורורה מאפשרת לקבל מידע על המדינה והמדד בהם אתה מתעניין

אורורה מאפשרת לך לאתר מניות בעלות מגמת רווחיות חיובית:

אורורה מאפשרת לך לאתר מניות שנסחרות מתחת לשווין:

מצ"ב דוגמא ניתוח מניית  UPS הנמצאת בתיק של באפט

הניתוח והערכה למניה באורורה מתבצעים כדלקמן: הענקת כוכבים מ 0-4 עבור המניה בהקשר של הפרמטרים הבאים

מגמת רווחים וצמיחה

מחיר המניה ביחס לשווי

ניתוח מגמה טכנית לטווח בינוני

ביצוע יחסי- 4 שבועות אחרונים

ניתוח רגישות (סיכון)

 ישנן שלוש דרגות של רמות רגישות:

רגישות נמוכה

מדדי הרגישות הינם מתחת לממוצע הייחוס העולמי. 

רגישות מתונה

מדדי הרגישות גבוה יותר מממוצע הייחוס העולמי, אך נמוכים יותר מסטיית התקן. 

רגישות גבוהה

מדדי הרגישות גבוהים יותר מסטיית התקן .

הערכה גלובלית

 מיועדת לתת אומדן מהיר ופשוט של מניות וקרנות השקעה. היא משלבת ניתוחים פיננסיים וטכניים (הערכת שווי, עדכון רווחים, גורמים טכניים, מדדי ייחוס קבוצתיים) עם ניתוח רגישות. 

ההערכה האפשרית הטובה ביותר

הערכה אפשרית בינונית

ההערכה האפשרית החלשה ביותר

פוסטים אחרונים

כיצד המשקיעים במניית "טבע" איבדו 52 מיליארד דולר ב-4 השנים האחרונות?

כאשר מקבלים החלטות השקעה במניות, חשוב לקבל מידע וניתוח אובייקטיב על איכות המנייה ועל סיכון ההשקעה בה. לעיתים רבות אנו מסתמכים על המלצות אנליסטים לקנייה/החזקה/מכירה של מניה וזאת מבלי שיש ביכולתנו לקבל מידע שקוף על בסיס ההמלצה וכן על הסיכונים במניה.

קרא עוד »

מוזמנים לעקוב

הירשמו לעידכונים